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0. はじめに(ログイン・画面の見方・共通操作)

この章でできること

葬儀受注管理アプリにログインし、画面の基本的な見方(メニュー・一覧・詳細)と、すべての画面で共通して使う操作(追加・選択・同期・検索)が分かるようになります。ここで覚えた共通操作は、これ以降の章では説明を省略します。

対象者: 全スタッフ この操作の前に必要なこと: アプリのURL(ブックマーク)と、配布されたGoogleアカウントが手元にあること 所要時間の目安: 約 5分


1. アプリにログインする

Googleアカウントでサインインして、アプリを開きます。

  1. アプリを開く ブラウザでアプリのURL(ブックマーク)を開きます。ログイン画面が表示されます。

  2. 「Google」を押してサインインする

    ログイン画面

    • 「Sign in with(サインイン)」の下にある Google のボタンを押します。
    • 配布された 正しいGoogleアカウント を選んでサインインします。

    注意

    店舗で共有しているアカウントを使う場合は、必ず自店舗のアカウントでログインしてください。

  3. サインインが終わると、アプリのトップ画面が開きます(最初に少し読み込みの時間がかかります)。


2. 画面の見方(メニュー・一覧・詳細)

どこに何があるか、画面の構成を覚えます。

メニュー(左側)

メニューと画面一覧

  • 画面の 左側 にメニューがあります。主に使うのは次のとおりです。
    • 受注管理データ … ご葬家ごとの受注(施行)データの一覧。日々いちばん使う画面
    • マスター一覧 … 商品・店舗・発注先・葬儀プランなどの「元データ」(章8)
    • 外部アプリ/アプリ情報/フィードバック/App Gallery … 補助的な項目
  • 画面の 上側 には、左に 検索ボックス、右に 同期ボタン(↻) とアカウントのマークがあります。

一覧の見方

受注管理データの一覧

  • 「受注管理データ」を開くと、登録済みのご葬家が一覧で並びます。
  • 左の すべて/仮登録/受注データ作成中/発注完了/請求データ作成中/請求完了/完了 で、状態ごとに絞り込めます(各状態の詳しい意味は章9)。
  • 各行には 受付日/故人氏名/喪主氏名/受付店/作成者 が表示されます。
  • 右上には +追加(新規登録)などのボタンがあります。

詳細の見方

詳細画面と操作ボタン

  • 一覧から 1件を選ぶ と、右側にそのご葬家の詳細が開きます。
  • 上部にはこのご葬家で行う 操作ボタン(発注書・見積書・請求書などの発行) が並びます(操作内容は各章で説明)。
  • ステータス(例: 受注データ作成中)と、請求書・領収書の発行履歴 もここで確認できます。

3. 共通の操作(すべての画面で使う)

追加・選択・同期・検索は、どの画面でも同じ操作です。

追加・選択

  • 追加: 右上の +追加 で新しいデータを登録します(各章で詳しく説明)。
  • 選択: チェックのアイコンを押すと、行を選んでまとめて操作できます。取り消すときは左上の × を押します。

同期(最新の状態にする)

同期ボタン

  • 右上の 同期ボタン(↻) を押すと、最新の情報に更新されます。
  • 「同期中」と表示され、終わると「同期完了」になります。完了まで待ってから 次の操作をしてください。
  • 画面が古いと感じたとき・登録がすぐ反映されないときは、この同期を押します。

検索

検索でデータを探す

  • 上部の 検索ボックス にキーワード(故人名・喪主名・受付日など)を入れると、一覧が絞り込まれます。
  • 検索を消すときは検索ボックスの × を押します。
  • 該当が無いときは「項目がありません」と表示されます(入力した文字を確認してください)。

よくあるエラー・困ったとき

症状 原因 対処
ログインできない 別のGoogleアカウントでログインしている いったんサインアウトし、配布された正しいアカウントで入り直す
登録したのに一覧に出ない 画面が最新になっていない 右上の 同期(↻) を押して最新にする
検索しても「項目がありません」 キーワードの打ち間違い/絞り込みが残っている 検索ボックスの × で消してから入れ直す
操作の途中で動かない 同期中・読み込み中 「同期完了」になるまで待つ

関連する操作

  • 次にやること: 受注管理の新規登録(章1)
  • 元データを直したいとき: 各マスターの操作(章8)